Обзор мирового рынка компрессоров – 2013 год

В 2013 году мировой рынок кондиционеров воздуха, являющийся отражением рынка холодильных компрессоров, наконец вышел из затянувшегося периода стагнации и увеличился на 7,2% по сравнению с предыдущим годом. Китайский рынок кондиционеров воздуха увеличился на 8,8% в сравнении с 2012 годом, а индийский рынок подрос на 5%. Общий спрос на европейском рынке снизился на 11%. Рынки Соединенных Штатов и Латинской Америки выросли на 1,3% и 13% соответственно, а японский – на 5%.

Ротационные компрессоры

Технология ротационных компрессоров продолжает развиваться. Ротационные компрессоры теперь используются не только в бытовых кондиционерах воздуха (RAC-системах), но и в агрегатированных системах средней и большой мощности (РАС-системах), а также в чиллерах и холодильном оборудовании. Двухцилиндровые ротационные компрессоры большой мощности способны сравниться по производительности со спиральными компрессорами, поэтому производители РАС-систем и чиллеров обратили на них внимание. Все больше ротационных компрессоров стало использоваться в тепловых насосах «воздух-вода». Уже началось производство двухступенчатых ротационных компрессоров для регионов с холодным климатом с целью увеличения производительности тепловых насосов.

Благодаря восстановлению мирового рынка кондиционеров воздуха спрос на ротационные компрессоры в 2013 году увеличился на 10,7%.

Китай является крупнейшим в мире рынком ротационных компрессоров. В 2013 году китайский рынок ротационных компрессоров подошел к отметке 100 млн. единиц, то есть по сравнению с предыдущим годом спрос вырос на 10,5%. Спрос Юго-Восточного Азиатского региона составил 11,5 млн. единиц, Японии - 3,5 млн. единиц, Бразилии – 3 млн. единиц, Индии – 2,8 млн. единиц, Среднего Востока – 2,5 млн. единиц, Европы – 2 млн. единиц и США – 1,2 млн. единиц.

В Европе и Китае спрос на ротационные компрессоры для водонагревателей на базе теплового насоса неуклонно растет. В Северной Америке ротационные компрессоры стали более широко применяться в осушителях и автотрейлерах.

Производство ротационных компрессоров сконцентрировано в Азии, преимущественно в Китае, а также в Таиланде, Японии и Малайзии. Практически все мировые производители имеют производственные площади в Китае; кроме того, многие из них сделали инвестиции с целью дальнейшего увеличения производственных мощностей.

 

Производитель

Япония

Корея

Китай

Таиланд

Другие

GMCC (Meizhi)

 

 

 

 

Highly (Shanghai Hitachi)

 

 

 

Toshiba Carrier

 

 

 

Panasonic

 

 

 

Mitsubishi Electric

 

 

Shenyang Sanyo

 

 

 

 

MHI

 

 

 

 

Daikin

 

TCFG*

 

 

 

 

LG

 

 

Samsung

 

 

 

Daewoo

 

 

 

 

Teco

 

 

 

Rechi

 

 

 

Tecumseh

 

 

 

 

Qing’an

 

 

 

 

Gree

 

 

 

 

Chunlan

 

 

 

 

New Widetech

 

 

 

 

*TCFG – совместное предприятие Toshiba Carrier и Fujitsu General

 

Спиральные компрессоры

В 2013 году мировой рынок спиральных компрессоров немного подрос благодаря двум крупнейшим рынкам мира – США и Китаю. Рынки Китая, США, Европы и Японии достигли 5,5 млн. единиц, 3,8 млн. единиц, 1,4 млн. единиц, 1,2 млн. единиц соответственно. Спрос растет в сегменте кондиционеров воздуха, а именно VRF- и PAC-систем, а также в сегменте охлаждаемых витрин.

Технология спиральных компрессоров продолжит доминировать в области полукоммерческих и коммерческих кондиционеров воздуха несмотря на тот факт, что ротационные компрессоры находят более широкое применение в крупных системах мощностью  свыше 3RT и конкурируют напрямую с технологией спиральных компрессоров, особенно в инверторных машинах.

Спиральные компрессоры широко применяются в холодильном оборудовании и активно пользуются спросом у европейских потребителей.

США производят свыше 39% мирового рынка спиральных компрессоров. Они устанавливаются, в основном, в агрегатированные автономные кондиционеры. В отличие от азиатского рынка инверторная технология пока не получила признания на американском рынке агрегатированных систем.

В последнее время все больше спиральных компрессоров применяется в установках с тепловыми насосами «воздух-вода». Существует огромный рыночный потенциал для таких систем в странах Северной Европы. Тепловые насосы «воздух-вода» со спиральными компрессорами используются там не только для отопления, но и для горячего водоснабжения, поэтому в этих странах можно ожидать роста продаж.

В большинстве стран спиральные компрессоры в кондиционерах воздуха работают на хладагенте R22. Исключение составляют европейские страны, США и Япония. Все больше спиральных компрессоров в приложениях для охлаждения и заморозки работают на R410A.

 

Изготовители и месторасположения производств спиральных компрессоров

Производитель

США

Китай

Япония

Таиланд

Другие

Copeland

 

Danfoss

 

 

BITZER

 

 

 

Hitachi

 

 

Daikin

 

Panasonic

 

 

 

 

Mitsubishi Electric

 

 

Dalian Sanyo

 

 

 

 

Toshiba Carrier

 

 

 

 

MHI

 

 

 

 

LG

 

 

 

Samsung

 

 

 

 

 

Винтовые компрессоры

Мировой спрос на винтовые компрессоры в 2013 году дошел до отметки 137 860 единиц, то есть вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим годом благодаря повышению потребностей развивающихся рынков.

Китай является самым крупным мировым рынком винтовых компрессоров, за ним следуют США и Европа.

Холодопроизводительность винтовых компрессоров варьируется от 30 до 500 RT, что близко к максимальной производительности.

Винтовые компрессоры используются, главным образом, в чиллерных системах, включая тепловые насосы, использующие низкопотенциальную энергию воды и воздуха, системы кондиционирования воздуха с рекуперацией тепла и системы охлаждения для льдоаккумуляторов.  В сегменте кондиционеров воздуха винтовые компрессоры все чаще стали использоваться вместо поршневых компрессоров. Почти все европейские, американские и японские производители винтовых компрессоров перенесли свои производственные базы в Китай.

Авторитетные европейские производители винтовых компрессоров давно зарекомендовали свою технологию в области рефрижераторных систем. Они производят винтовые компрессоры в Европе, собирают их на заводах а Азии и экспортируют во все страны мира.

Очевидна тенденция ухода от R22 к альтернативным хладагентам, таким как R134а и R407С. Несколько европейских производителей разработали винтовые компрессоры, совместимые с HFO-1234ze.

 

Изготовители и месторасположения производств винтовых компрессоров

Тип

Производитель

Япония

Китай

США

Германия

Другие

 

Двухвинтовые

Hitachi

 

 

 

Kobelco

 

 

 

 

Mayekawa

 

 

 

 

Ebara

 

 

 

York

 

 

Trane

 

 

 

Carrier

 

 

Hartford

 

 

 

BITZER

 

 

 

GEA (Grasso)

 

 

 

 

Frascold

 

 

 

 

Fusheng

 

 

 

Hanbell

 

 

 

Dalian Bingshan

 

 

 

 

Chongqing Jialing

 

 

 

 

Kaishan

 

 

 

 

Yantai Moon

 

 

 

 

Finetec Centyry

 

 

 

 

Одновинтовые

двухроторные

(тройные)

Vilter

 

 

 

 

Daikin

 

Finetec Centyry

 

 

 

 

 

Поршневые компрессоры

Спрос на полугерметичные поршневые компрессоры для систем кондиционирования в 2013 году снизился на 9% и составил 167 440 единиц. Спрос для приложений холодоснабжения по сравнению с предыдущим годом не изменился. Потребности развивающихся рынков согласно прогнозам должны вырасти, но этого можно ожидать только через несколько лет. Уверенный рост в 2013 году был отмечен только для водонагревателей на базе теплового насоса с поршневыми компрессорами.

Китайские производители поставляют герметичные поршневые компрессоры для полукоммерческих приложений в Европу на условиях комплектных поставок, а с недавнего времени они начали приобретать производственные линии местных европейских производителей.

Для сегмента холодоснабжения были разработаны герметичные поршневые компрессоры, работающие на природных хладагентах R290 и СО2, что делает их безопасными для окружающей среды. Все больше полугерметичных компрессоров также выпускается для работы на хладагентах HFO и СО2.

 

Изготовители и месторасположения производств герметичных поршневых компрессоров

Embraco

Бразилия, Китай, Италия, Словакия

Cubigel*

Испания

ACC

Италия, Китай

Panasonic

Сингапур, Япония, Малайзия, Китай, Мексика

Secop **

Германия, Словения, Китай, Австрия

Tecumseh

США, Бразилия, Франция, Индия

Dalian Sanyo

Китай

LG

Корея, Китай

Sumsung

Корея

* Cubigel был приобретен Huayi, членом Группы Changhong

** Secop ранее Danfoss Household Compressor

 

Центробежные компрессоры

Мировой спрос на центробежные чиллеры составил в 2013 году 13 300 единиц, то есть снизился на 7,6% по сравнению с предыдущим годом.

США и Китай – два крупнейших рынка центробежных чиллеров, и их производство также сконцентрировано в этих двух странах. В 2013 году рынок центробежных чиллеров в США составил 2900 единиц, а в Китае – 3710 единиц. В этом же году в Японии было приобретено 440 центробежных чиллеров с преимущественной долей инверторных моделей.

Центробежные компрессоры используются в системах с чиллерами производительностью свыше 280 кВт. Малые центробежные компрессоры для чиллеров и агрегатированных автономных кондиционеров, которые в настоящее время оснащаются, главным образом, спиральными и поршневыми компрессорами, доступны в небольших мощностях (25-50 тонн/88-280 кВт). Рыночные эксперты предполагают, что небольшие центробежные чиллеры способны достигнуть равенства с поршневыми чиллерами при объеме приблизительно 25000 единиц/год.

В настоящее время успешно идет разработка инверторных центробежных компрессоров и безмасляных центробежных компрессоров, чтобы отвечать требованиям улучшенной энергоэффективности при частичной нагрузке. Спрос на безмасляные компрессоры с магнитным подшипником заметно растет на североамериканском рынке, где энергоэффективность оборудования является определяющим фактором.

Основной хладагент для центробежных компрессоров – R134а. Американские и японские производители проводят испытания с использованием низкопотенциального HFO-1234ze в центробежных чиллерах, как кандидата для замены ГФУ и ГХФУ. Также разрабатываются экочиллеры, работающие на воде.